Questionnaire Epargne & Investissements - Retraite. Ce formulaire nous permet d'évaluer votre profil avec toute la précision nécessaire, afin de vous garantir une analyse personnalisée. Vos coordonnées personnelles nous sont indispensables pour valider votre demande de devis et y répondre. Ces informations demeureront strictement confidentielles. Vous n'êtes pas tenu de répondre à toutes les questions. Les résultats de notre étude vous seront communiqués par notre expert conseil. Vous pourrez, à tout moment, nous demander la suppression de vos données personnelles.Étape 1 de 911%Quelle est votre situation familiale ?CélibataireMarié(e)Concubin(e)Pacsé(e)Veuf(ve)Divorcé(e)Avez vous des enfants ?1234au delàVos enfants à charge ?1234au delàQu'elle est votre secteur d'activité ?Secteur PublicSecteur PrivéQuelle est votre situation professionnelle ? Retraité(e) Cadre Assimilé cadre Employé Activité Partielle Sans activitéVous êtes dirigeant ?PDGGérant minoritaireGérant majoritaireProfession libéraleIndépendantCommercantArtisanQuel est actuellement votre objectif principal ? Vous constituer une retraite complémentaire Vous constituer un capital de fin de carrière Acquérir votre résidence principale Compléter vos revenus actuels Transmettre un capital Valoriser un capital Epargner en économisant de l’impôtEtes-vous actuellement ? Propriétaire de votre résidence principale Locataire de votre résidence principale En logement de fonction Logé à titre gratuit Chez vos parents Propriétaire d’une résidence secondaire Propriétaire de biens fonciers à usage locatifQuel est votre horizon de placement ?Inférieur à 5 ansDe 5 à 10 ansDe 10 à 15 ansJusqu’à votre retraiteViagerIndéterminéQuelle serait votre forme idéale d’investissements ?Des versements réguliers, mensuels, trimestriels …Un apport de capital puis des versements programmés mensuels, trimestriels …Un capital uniqueDes versements irréguliersQue représenterait cet investissement au sein de votre patrimoine ? Une diversification Un investissement temporaire, qui serait ultérieurement réorienté Une épargne de sauvegarde Une aide prochaine pour vos ayants droit Un investissement très marginal AutreQuel type d’investisseur êtes-vous ?Recherchant avant tout la sécuritéAcceptant de prendre quelques risques, certes, mais mesurésConstamment à la recherche de la performanceJe gère moi-même mon portefeuille et en assume pleinement les risques encourusJe n’achète que des titres de sociétés réputéesJ’utilise seulement mon PEEJe délègue la gestion de mon portefeuille à ma banqueQuelle est votre approche des marchés financiers ?Je maîtrise la plupart des techniques liées aux marchés financiersJe suis un investisseur averti, régulièrement exposé aux risques boursiersJe suis un investisseur modéré et régulier, s’exposant raisonnablement en bourseJe m’intéresse aux marchés financiers, mais n’ai jamais osé franchir le pasJe suis sous mandat de gestion et ne m’en occupe absolument pasJ’investis un tout petit peu mais régulièrement dans mon PEAJ’ai un compte titre ordinaire, mais j’investis seulement en fonds d’actionsQuels supports d’épargne ou formes d’investissement utilisez-vous ? Livret A Codevi Compte titre ordinaire PEA Assurance vie - Fonds en € Assurance vie - Fonds en Unités de comptes FCPI SCPI Lois foncières de défiscalisationPour quels types de gestion optez-vous ?Gestion libreMandat de GestionEffet de cliquetTop LossAuto sécurisation des plus valuesNom Prénom Nom E-mail* Téléphone*Votre date de naissance Date de naissance de votre conjoint Adresse Adresse postale Adresse ligne 2 Ville État / Province / Région ZIP / Code postal Pays AfghanistanAlbanieAlgérieSamoa américainesAndorreAngolaAntigua-et-BarbudaArgentineArménieAustralieAutricheAzerbaïdjanBahamasBahreïnBangladeshLa BarbadeBelarusBelgiqueBelizeBéninBermudesBhoutanBolivieBosnie-HerzégovineBotswanaBrésilBruneiBulgarieBurkina FasoBurundiCambodgeCamerounCanadaCap-VertÎles CaymanRépublique centrafricaineTchadChiliChineColombieComoresRépublique démocratique du CongoRépublique du CongoCosta RicaCôte d’IvoireCroatieCubaCuraçaoChypreRépublique tchèqueDanemarkDjiboutiDominiqueRépublique DominicaineTimor orientalÉquateurÉgypteSalvadorGuinée équatorialeÉrythréeEstonieÉthiopieÎles FéroéFidjiFinlandeFrancePolynésie françaiseGabonGambieGéorgieAllemagneGhanaGrèceGroenlandGrenadeGuamGuatemalaGuinéeGuinée-BissauGuyaneHaïtiHondurasHong KongHongrieIslandeIndeIndonésieIranIrakIrlandeIsraëlItalieJamaïqueJaponJordanieKazakhstanKenyaKiribatiCorée du NordCorée du SudKosovoKoweïtKirghizistanLaosLettonieLibanLesothoLiberiaLibyeLiechtensteinLituanieLuxembourgMacédoineMadagascarMalawiMalaisieMaldivesMaliMalteÎles MarshallMauritanieÎle MauriceMexiqueMicronésieMoldavieMonacoMongolieMonténégroMarocMozambiqueMyanmarNamibieNauruNépalPays-BasNouvelle-ZélandeNicaraguaNigerNigériaÎles Mariannes du NordNorvègeOmanPakistanPalauÉtat palestinienPanamaPapouasie-Nouvelle-GuinéeParaguayPérouPhilippinesPolognePortugalPorto RicoQatarRoumanieRussieRwandaSaint-Christophe-et-NevisSainte-LucieSaint-Vincent-et-les GrenadinesSaint MartinSamoaSaint-MarinSao Tomé et PrincipeArabie SaouditeSénégalSerbieSeychellesSierra LeoneSingapourSint MaartenSlovaquieSlovénieÎles SalomonSomalieAfrique du SudEspagneSri LankaSoudanSoudan SudSurinameSwazilandSuèdeSuisseSyrieTaïwanTadjikistanTanzanieThaïlandeTogoTongaTrinité et TobagoTunisieTurquieTurkménistanTuvaluOugandaUkraineÉmirats arabes unisRoyaume-UniÉtats-UnisUruguayOuzbékistanVanuatuCité du VaticanVenezuelaVietnamÎles Vierges britanniquesÎles Vierges américainesYémenZambieZimbabwe Votre statut professionnelProfession exacte :Secteur d'activitéFonction exacteVotre ObjectifLa valorisation d’un capital de (en euros):durant une période de : (en nombre d'années)La constitution d’un capital (nombre d'années)Investissement de .... €/moisLa constitution d’une Retraite complémentaire Déductible Non déductiblePour quel âge ?De quel montant par mois ?Compléter vos revenus actuels de :La constitution d’un patrimoine foncier par amortissement fiscal :Pour une capacité d’épargne de : (en €/mois)Taux marginal d'imposition (%)Veuillez saisir un nombre entre 10 et 70.Avec quel niveau d'exposition aux risques financiers :Assurance vie 100% en eurosAssurance vie multi profiléeAllocation ModéréeAllocation EquilibréeAllocation DynamiqueCompte titre ordinairePEAPolitique de ConfidentialitéLe RGPD impose que toute personne remplissant un formulaire soit consentente quant à l’utilisation de ses données personnelles et sache de quelle façon elles vont être utilisées. Vous pouvez accéder à notre politique de confidentialité via le lien çi-dessous et accepter en avoir prise connaissance. Acceptation de condititionsLien sur la politique de confidentialité
